HubSpotって何？ひとことで言うと

HubSpotは、CRM（顧客管理）＋マーケティング＋営業＋サポート＋Web運用を一体で扱える統合プラットフォームです。Excel・メール・電話メモ・スプレッドシートに分散しがちな情報を、同じ顧客カルテに時系列で保存し、チーム全員が同じ画面で状況を確認できます。

できること（6分野のざっくり紹介）

1) マーケティング（Marketing Hub）

フォーム／LP作成→メール配信→広告連携→育成までを一気通貫。どこから来た人が何を見て、いつ申し込みをしたかを記録します。
製品ページ：Marketing Hub

2) 営業（Sales Hub）

案件（取引）の進捗をボードで管理し、見積・契約・商談予約（カレンダー）・自動フォローまでまとめて運用。“動かし忘れ”を減らします。
製品ページ：Sales Hub

3) サポート（Service Hub）

問い合わせ（チケット）を受け、誰が・いつまでに・何をするかを明確化。ナレッジ公開で自己解決の導線も整えられます。
製品ページ：Service Hub

4) コンテンツ／Webサイト（Content Hub）

サイト／ブログ／LPをHubSpot内で作って運用。フォームやCTAとつながるので、“集客→記録→追客”が一直線に。
製品ページ：Content Hub

5) 請求・決済まわり（Commerce）

見積→請求→継続課金（サブスク）まで扱えます。お金の動きもカルテに入るので、「誰に何を売って、いつ入金されたか」が一目で分かります。
製品ページ：Commerce Hub

6) データつなぎ（Operations/Data）

スプレッドシートや他ツールのデータを取り込み、重複・表記ゆれを整えます。名簿がキレイだと、レポートも自動化も気持ちよく回ります。
製品ページ：Operations（Data）

最初に知っておく基本用語

• コンタクト：人の情報（氏名、メール、電話など）。
• 会社：法人の情報（会社名、住所、ドメインなど）。
• 取引（Deal）：商談や案件。金額・確度・フェーズ（段階）を持つ。
• チケット：問い合わせや要望。
• プロパティ：項目（フィールド）。テキスト、数値、選択肢など。
• パイプライン：案件の“流れ”（例：新規→ヒアリング→提案→交渉→受注）。
• ワークフロー：条件で自動に動くルール（例：資料請求→営業にタスク＋お礼メール）。

はじめての導線（全体像）

1. Webにフォームを置く（資料請求、問い合わせ、見積依頼）。
2. 送信情報が「コンタクト」に自動登録。
3. ワークフローでお礼メールや案内を自動送信。
4. 営業は“今日やるべきこと”に沿って連絡。結果はカルテに自動記録。
5. 商談が進んだら見積→契約→請求までひと続き。
6. 納品後の問い合わせも同じカルテで管理。満足度・解約理由も蓄積。

“集客→商談→請求→サポート”が一本の線でつながるのが、HubSpotのいちばんの良さです。

実例でイメージ（B2Bサービスの小さな会社）

月の目標：問い合わせ30件／商談10件／受注3件

• ブログ1本／週を公開。記事末に「無料相談」CTA。
• フォーム送信→営業にタスク（1営業日以内の初回連絡）。
• 返信なしは2日後に自動フォロー。
• 商談化→取引作成→パイプライン更新。
• 受注→請求書と支払いリンク送付→入金追跡。
• 導入30日後に満足度アンケート。低評価はCSが即フォロー。

見える化：新規問い合わせ、商談化率／成約率、初回応答時間、流入元トップ3をダッシュボード化。

“むずかしくしない”設定のコツ

1. 項目は最小限：名前／会社名／メール／電話／ニーズから。
2. パイプラインは5段階前後：段階が多いと止まりやすい。現場の言葉で。
3. 命名ルール統一：接頭辞で整理（FM_資料請求／WF_初回フォロー）。
4. 停止条件を必ず：二重送信や“終わらない追客”を防止。
5. 週1の健康診断：重複／バウンス／滞留を15分で掃除。

メール・カレンダー・電話のつなぎ方

• Gmail／Outlook連携→送受信メールがカルテへ自動保存。
• Google／Microsoftカレンダー連携→空き時間から自動予約。
• CTI連携→ワンクリック発信・録音・要点メモ。

レポートは“意思決定の道具”に

まずはこの5つだけでOK：

• 今週の新規問い合わせ数
• 初回応答の平均時間
• 商談化率（問い合わせ→商談）
• 成約率（商談→受注）
• 流入元トップ3

価格の考え方（超ざっくり）

料金は「使う人の席（ユーザー）」×「機能のグレード（Starter／Pro／Enterprise）」。編集が必要な人だけ席を配り、閲覧中心は閲覧権限に寄せるとムダが出にくい。最小構成→必要に応じて拡張が鉄則です。

はじめての90日プラン（参考）

Day 1–7：まず触る

• メールとカレンダーを接続、テスト用フォームを1つ。
• 自分で送信して記録の流れを確認。
• ダッシュボードに基本5指標を配置。

Day 8–30：小さく回す

• 「無料相談」LPを1枚。
• 問い合わせ→営業タスク＋お礼メールを自動化。
• 商談化→取引作成→段階更新。週1で滞留掃除。

Day 31–60：自動化を足す

• 返信なし向け2日後／7日後フォローのワークフロー。
• ブログ週1本→CTA→LP誘導。
• 「よくある質問」を3つ公開。

Day 61–90：お金と満足度

• 見積→請求テンプレ化、未入金アラート。
• 納品30日後の満足度アンケート。低評価は即フォロー。
• 月末レビュー：増えた商談の源泉と来月の一手を1つ。

よくある失敗と、その回避

• 項目を作りすぎ：必要になったら足す。入力負担は敵。
• 段階が細かすぎ：会議で使わない段階は削る。
• 自動化の暴走：停止条件／上限回数を必ず。
• “誰も見ない”レポート：会議単位でダッシュボードを分ける。
• 教育不足：30分レクチャー＋週次の“詰まり相談”。

セキュリティと権限の基本

• 役割ごとに見える項目／編集できる項目を分ける。
• 個人情報はアクセス権を限定。
• 退職・異動時に席の停止を忘れない。放置ユーザーはコスト。

他ツールとの使い分けの考え方

“HubSpotに入れるべき情報か？”の基準は顧客体験に関係するか。会計や在庫など“内側の詳細データ”は会計・基幹側に置き、要点だけをHubSpotに。メール配信はHubSpotに寄せると履歴が一元化されます。

関連サービス

電話起点のアウトバウンドを自動化したいなら、AIテレサポ（自動架電AI）のようなツールと連携する発想も有効です。大量の初回接触はAIに任せ、反応のあった相手だけHubSpotに登録→人が深掘り。“人がやる価値の高い対話”に時間を集中できます。

今日からできる3ステップ

1. フォーム1枚＋お礼メールを作る。
2. 営業の“今日やること”をタスク化し、初回応答は24時間以内。
3. 週1でダッシュボードを見て、改善は1つだけ決める。

まとめ

HubSpotは、顧客とのやりとりをひとつに集める箱。箱に入れれば入れるほど、次にやるべきことが自動で見えるようになります。大事なのは“完璧な設計”ではなく“回る最小構成”。フォーム1枚から始め、メールの自動化、パイプライン、請求、サポート……と少しずつ棚を増やしていけば、会社全体が同じ方向を向けます。

製品の詳細は各ページから：Marketing／Sales／Service／Content／Commerce／Operations